Modèles personnalisables

VieFONDS comprend un système hautement sécurisé et personnalisable qui fonctionne conformément aux spécifications de nos clients.

Parmi les modèles pour les courtiers on trouve:

• Modèles de courrier électronique automatisés personnalisables qui informent les clients du nouveau relevé, de l’accès en ligne, de la transmission de l’aperçu des fonds, des changements d’adresse du client, de la notification des documents, etc.
• Des modèles de commission qui permettent de configurer facilement différents pourcentages de paiement de commission pour différents conseillers.
• Exemples de portefeuille de modèles hautement configurables.
• Enregistrement en ligne du client WebAccess.
• Relevé de compte prêt personnalisé.
• Aperçu du fonds par voie électronique et par courrier électronique.
• Confirmation de changement d’adresse du client.
• Notification de document.